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掘金二孩概念股:医疗、乳业最受益 发布时间:2015-10-31
      我国即将实施全面两孩政策,“二孩”概念股昨再度暴涨。据同花顺iFinD统计,昨天乳业股、“二孩”概念股整体涨幅均超过6%。钱哥理财专家、中信浙江首席投资顾问钱向劲认为,按政策受益的先后顺序,两孩政策最直接受益的板块包括医疗(重点保健医疗)、包括乳业在内的婴幼儿食品、玩具及动漫产业等。不过,由于前期二孩概念股涨幅已不少,投资者不宜追高,而是等调整后再介入。
      二孩概念股暴涨
      海伦钢琴月涨幅翻倍
      昨天,受两孩政策刺激,乳业股全线大涨,其中西部牧业、科迪乳业、贝因美、大康牧业、天润乳业、燕塘乳业、维维股份涨停。二孩概念股中,既有乳业股,也有服装服饰、婴儿用品、药业股等,江南高纤、康芝药业、博晖创新、新南洋、金发拉比、德力股份、卫星石化、中顺洁柔等涨停。
      不过,市场对“二胎”概念股的炒作已久,不少个股近期涨幅巨大。如生产钢琴的海伦钢琴,10月份股价涨幅已经翻倍,达到111.83%,动态市盈率达到180多倍;皇氏集团、中顺洁柔、戴维医疗月涨幅近50%。
      同花顺iFinD统计显示,昨天乳业板块主力资金净流出近10亿元,“二孩”概念股主力资金净流出超过14亿元,均为净流出状态。
      “现在的行情下,投资者不宜追高买入‘二孩’概念股,而是应提早潜伏。‘二孩’政策是长期利好,这一题材也会被反复炒作。比如说,正式实施‘二孩’政策,需要修订《人口与计划生育法》及其配套法规,再依法组织实施,这些消息出台前后都会被炒作。投资者不妨趁其回调时介入。”钱向劲表示。
      长城证券杭州分公司首席投资顾问林毅也建议,投资者短期不要追高。“年底前,‘二孩’概念股还是会被反复炒作。投资者可趁回调时,选择其中成长性好的细分行业龙头公司。”
哪些板块受益最明显
      专家推荐医疗、乳业、玩具
      钱向劲认为,从“二孩”政策受益的先后次序来看,医疗(重点保健医疗)、包括乳业在内的婴幼儿食品、玩具及动漫产业等将先后受益,而且受益明显。
      “可以说,‘二孩’政策将使各个行业全面受益,只不过受益程度不同而已。比如说,乳业和医疗医药行业都有较高的准入门槛,品牌上市公司受益就会比较明显。但像服装等许多行业属于充分竞争的行业,上市公司受益程度就不会很明显。”相对来讲,林毅更看好其中的医疗服务和教育板块。
      中信证券研究报告认为,新政有望每年带来的新增出生人口约600万。预计接下来的五年,婴幼儿人均消费年复合增长率将达到18%,到2018年城镇家庭婴幼儿年均消费额将达到4.7万~6.6万元。
      具体到婴幼儿消费产业链,0-3岁的婴儿的消费领域主要集中在食品、保健品、婴儿用品等,3~6岁的婴儿及儿童的消费主要是食品、娱乐、服装及教育,6~12岁的儿童教育在服务、学习用品等方面的比重会大大提高。儿童药、婴幼儿奶粉、纸尿裤等行业,以及童装、玩具、图书、幼儿教育等产业均将快速增长,受益行业涉及文娱轻工、食品饮料、纺织服装、医药、传媒等。
      具体而言,可关注产检孕检及孕妇保健品领域(相关上市公司:理邦仪器、迪安诊断、仟源医药);婴幼儿食品和保健品、婴儿用品、儿童药品等领域(相关上市公司:贝因美、伊利股份、江南高纤、卫星石化、山大华特、葵花药业、济川药业、戴维医疗、康芝药业);早教和培训机构、学习用品和图书,玩具及游乐等领域(相关上市公司:海伦钢琴、珠江钢琴、新南洋、齐心集团、奥飞动漫、凤凰传媒、互动娱乐、群兴玩具、高乐股份、骅威股份等)。
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